Aan de slag

Resultaat

Je weet welk pad bij jou past, kunt Snelle Setup of de persoonlijke inrichting afronden, en weet waar Volledige Setup verdergaat.

Voor wie

Bedrijfsbeheerder of uitgenodigde medewerker / klant

Voorwaarden

• Een uitnodiging of account voor Gig-a-tronic
• Voor het bedrijfspad (Snelle Setup): bedrijfsnaam, bedrijfs-IBAN en tijdzone klaar

Stappen

1. Open Gig-a-tronic en log in met je werk-e-mail.
2. Kies je pad. Bedrijfsbeheerders zien bij Welkom de kaarten Snelle Setup en Volledige Setup: kies Snelle Setup voor de essentiële stappen nu, of Volledige Setup om stamgegevens in één begeleide ronde te laden. Uitgenodigde medewerkers en klanten krijgen automatisch de persoonlijke inrichting (geen modekaarten): een kort pad voor profiel en voorkeuren, zonder bedrijfsstamgegevens.
3. Snelle Setup: Welkom: bevestig dat je Snelle Setup koos en ga door.
4. Snelle Setup: Je profiel: bevestig voor- en achternaam en kies Opslaan & Doorgaan. Je e-mail staat ter referentie. (De persoonlijke inrichting gebruikt dezelfde profielstap.)
5. Snelle Setup: Bedrijfsgegevens: vul minstens de bedrijfsnaam en het bedrijfs-IBAN in (beide verplicht). Voeg adres en contact toe wanneer je die hebt, en kies Opslaan & Doorgaan.
6. Snelle Setup: Workflow Instellingen: bepaal hoe diensten door Wacht op toewijzing en keuren lopen. Pas Slim toewijzen of portaalopties alleen aan als je je proces al kent. Opslaan & Doorgaan.
7. Snelle Setup: Lokalisatie: stel taal, uiterlijk, regio, tijdzone, datum-/tijd-/cijfernotatie, valuta en eerste dag van de week in. Opslaan & Doorgaan.
8. Snelle Setup: Branches: selecteer minstens één branche waarin je bedrijf werkt, en sla op. Dienstverleningen blijven geblokkeerd tot er branches zijn.
9. Snelle Setup: Dienstverleningen: voeg de diensten toe die je levert (naam, gekoppelde branche, optioneel beschrijving). Sla minstens één dienstverlening op.
10. Snelle Setup: Afronden: je hebt minstens één branche, één dienstverlening en het bedrijfs-IBAN nodig om af te ronden. Bekijk wat je hebt gedaan en kies Naar Dashboard. Je komt op Overzicht: je startpunt als beheerder om te plannen. Voeg later meer stamgegevens toe in de app, of volg het traject Volledige Setup als je logo, team, klanten, locaties, projecten en medewerkers in de wizard wilt laden.
11. Persoonlijk: Welkom: medewerkers zien de intro van het Medewerkersportaal; klanten zien die van het Klantenportaal. Er is geen keuze tussen Snelle en Volledige Setup: het pad staat vast.
12. Persoonlijk: Je profiel: bevestig voor- en achternaam en kies Opslaan & Doorgaan.
13. Persoonlijk: Persoonlijke voorkeuren: kies taal en uiterlijk (thema), en sla op met Opslaan & Doorgaan.
14. Persoonlijk: Afronden: rond de korte inrichting af en ga door naar het Medewerkersportaal of Klantenportaal (of de app-start) zoals het product voor jouw rol aanbiedt.
15. Koos je Volledige Setup (of upgrade je later vanuit Snelle Setup), ga dan verder met Bedrijfsbasics: de volgende tutorial in dit cluster Werkruimte inrichten: daarna Logo en team → Branches en dienstverleningen → Klanten, locaties en projecten → Medewerkers en inrichting afronden.