Klanten, locaties en projecten bij inrichten
Laad je commerciële structuur in Volledige inrichting: klanten, daarna locaties en projecten.
Resultaat
Een klant (en optioneel locaties/projecten) is klaar om te plannen.
Voor wie
Bedrijfsbeheerder / planner
Voorwaarden
- Dienstverleningen gedefinieerd (nodig voor projecten)
- Locaties vragen minstens één klant; projecten vragen klanten én dienstverleningen
Stappen
- Deze tutorial is het pad via de Volledige inrichting-wizard. Voor dagelijks beheer na go-live zie Klanten, locaties en projecten.
- Bij Klanten: voeg minstens één klant toe (organisatienaam verplicht; e-mail, telefoon en type optioneel). Maak de klant(en) aan, of Importeer uit CSV als je een lijst hebt.
- Bij Locaties: pas nadat je een klant hebt. Voeg werklocaties toe met klant, naam en adres. CSV-import moet matchen op een bestaande klantnaam. Sla over als je locaties later plant.
- Bij Projecten: pas nadat je klanten én dienstverleningen hebt. Koppel een klant aan een dienstverlening, vul projectnaam en start-/einddatum in (JJJJ-MM-DD). CSV vraagt matchende klant- en dienstverleningsnamen.
- Sla optionele stappen over als je nog niet klaar bent: dezelfde gegevens kun je later onder Klanten in de app toevoegen.
- Ga door naar Medewerkers en inrichting afronden wanneer het commerciële skelet dat je nodig hebt staat.