Dienstenbord en weergaven
Leer de vier tabs op Diensten, filter op klant/project, en wissel tussen lijst en kalender (dag/week/maand).
Resultaat
Je opent Diensten met de juiste tab, houdt klant/project en filters in beeld, en wisselt lijst ↔ kalender zonder de workflow kwijt te raken.
Voor wie
Planner / beheerder
Voorwaarden
- Recht om Diensten te bekijken
- Bij voorkeur wat live diensten zodat tabs niet leeg ogen
Stappen
- Open Diensten in de zijbalk (of ga naar /shifts). Standaard land je op Alle diensten: het volledige bord met bestaande diensten in lijst- of kalenderweergave. Bovenaan kies je Klant en Project als je wilt inzoomen op één opdracht; leeg laten betekent «alle» binnen je rechten.
- Ken de vier tabs (productlabels): Alle diensten, Openstaande aanvragen (aangevraagd zonder medewerker), openstaande acties (toewijzing, wijziging, keuren, geschil), Factuurwachtrij (diensten klaar om naar facturatie te sturen). De tab staat in de URL; deel of bookmark die link.
- Op Alle diensten: gebruik Filters (status, medewerker, locatie, datums, zoeken) om de lijst te verfijnen. Sectie Nieuwe diensten toevoegen klapt open voor snelle aanmaak (diepte volgt in «Diensten aanmaken en toewijzen»). Op openstaande acties zie je een versimpeld actiegericht bord; op de Factuurwachtrij selecteer je rijen om in één beweging op Klaar voor facturatie te zetten: details in «Keuren en factuurwachtrij».
- Wissel Lijst ↔ Kalender met de knoppen Lijstweergave / Kalenderweergave. In de lijst selecteer je meerdere diensten en gebruik je de bulkbalk: één medewerker toewijzen, status wijzigen (met reden), of toegewezen mensen informeren. In de kalender kies je zoom dag, week of maand (standaard vaak week) en navigeer je met vorige/volgende of vandaag. Sleep een dienstblok, controleer datum, tijd en medewerker in de bevestigingsdialoog, en bevestig: Annuleren laat het bord ongewijzigd. Weektimeline helpt bij bezetting; diepere toewijzing vanuit de kalender volgt in «Diensten aanmaken en toewijzen».
- Werkpatroon: Overzicht stuurt je naar een gefilterde tab → handel af op Diensten → terug naar Overzicht of de volgende tab. Volgende in dit cluster: diensten aanmaken en toewijzen (modals). Voor beschikbaarheid en afwezigheid blijven de tutorials in Dagelijkse planning de diepte.