Klantkwalificaties
Open Business → Klanten → Kwalificaties om eisen aan een klant te koppelen, zodat planning de juiste mensen en functies kan matchen.
Resultaat
Je opent de hub Kwalificaties, selecteert een klant, en wijst eisen toe of bekijkt ze (geldig vanaf / tot).
Voor wie
Planner / bedrijfsbeheerder
Voorwaarden
- Recht om klantkwalificaties te bekijken of te beheren
- Minstens één klant met een branche; eisen per functie beschikbaar
Stappen
- Open Business → Klanten → Kwalificaties (managementkaart, zijbalkkind Kwalificaties, of /clients/qualifications). Vanaf een klantrij dieplink je met /clients/qualifications?id=….
- Selecteer een klant als de URL er niet al één heeft voorgekozen. Beschikbare vs toegewezen kwalificaties verschijnen voor de branche van die klant.
- Wijs eisen toe die de klant vereist (certificaten, vaardigheden, documenten). Sleep van Beschikbaar naar Toegewezen of gebruik bulk / Alle verplichte toevoegen. Zet geldig vanaf. Houd actieve rijen open tot je ze bewust sluit.
- Verwijder of vervang verouderde eisen zorgvuldig. Filter Beschikbaar op categorie, functie of verplicht/optioneel bij een lange lijst.
- Voor matching over medewerkers en functies zie Kwalificaties en toewijzing.
- Dit rondt het cluster Business: Klanten af. Soft continue: Klanten, locaties en projecten (dagelijks overzicht). Volgende Business-cluster op de index: Bedrijf.