Klanten: lijst, bekijken, aanmaken, bewerken

Resultaat

Je gebruikt de Klanten-hub, opent /clients/client?id=…, maakt en bewerkt klanten, en weet hoe locaties, projecten, contracten, tarieven en kwalificaties aan deze sectie hangen.

Voor wie

Planner / bedrijfsbeheerder

Voorwaarden

• Recht om Klanten te bekijken (en aanmaken/bewerken als je records wijzigt)
• Minstens één bedrijfsbranche bij het aanmaken van een klant (klanttype en branche zijn verplicht)

Stappen

1. Open Business → Klanten (/clients). Dit is de commerciële hub voor organisaties waarvoor je levert en factureert.
2. Op de lijst: zoek op naam, e-mail, contact, plaats of land; filter op branche of actief/inactief; wissel kaart vs tabel. Managementkaarten openen Locaties, Projecten, Contracten, Tarieven en Kwalificaties voor de sectie.
3. Bekijken: open Bekijken (of /clients/client?id=…). Bekijk organisatie, contact, adres, bedrijfsinfo en geldigheid. Spring van hier naar projecten en contracten van die klant, of Bewerken / Reactiveren.
4. Nieuw: Klant toevoegen (/clients/new). Vul organisatienaam, verplicht contact-e-mailadres en adresvelden, klanttype en branche, en geldigheid (geldig vanaf; laat geldig tot open voor doorlopend). Na aanmaken land je op de klantdetailpagina.
5. Bewerken: potlood vanaf de lijst of Klant bewerken vanaf detail (/clients/edit?id=…). Inactieve klanten eerst reactiveren. Wijzig alleen wat nodig is, daarna terug naar detail.
6. Rijsnelkoppelingen dieplinken Locaties (?client_id=), Projecten, Contracten, Tarieven (?id=) en Kwalificaties (?id=). Verwijderen bij gekoppeld werk kan deactiveren i.p.v. hard delete. Volgende in dit cluster: Klantlocaties.