Klantcontracten

Resultaat

Je bladert door contracten (optioneel gefilterd op klant), opent contractdetail, maakt een contract met voorwaarden en datums, en bewerkt het.

Voor wie

Planner / bedrijfsbeheerder / finance-partner

Voorwaarden

• Minstens één klant
• Recht om contracten te bekijken of te beheren

Stappen

1. Open Business → Klanten → Contracten (/clients/contracts), of gebruik de Contracten-kaart / rijactie vanaf Klanten (?client_id= bij dieplink).
2. Op de lijst: zoek en filter; wissel raster vs tabel. Status toont actief, verlopen of concept in één oogopslag.
3. Bekijken: open Bekijken (/clients/contracts/contract?id=…). Check naam, klant, datums, type, waarde, facturatiefrequentie, status en eventuele bijlagen.
4. Nieuw: Contract toevoegen (/clients/contracts/new). Kies klant, naam, datums, dienstverlening waar relevant, contracttype, waarde en facturatiefrequentie. Na opslaan land je op contractdetail.
5. Bewerken: /clients/contracts/edit?id=…. Werk voorwaarden bij wanneer afspraken wijzigen. Bevestig zorgvuldig bij verwijderen als er referenties zijn.
6. Contracten kaderen hoe je factureert; tarieven blijven op de Tarieven-schermen. Volgende in dit cluster: Klanttarieven.